什么是平衡型基金?平衡型基金是什么意思

基金 (3) 2022-06-23 17:16:33

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今年是基金成立20周年,而经过20年的发展基金的大家族已经有6000多个小伙伴,其中有一类叫做平衡型基金,那么什么是平衡型基金呢?就让本站的小编在此为您介绍一下什么是平衡型基金。

什么是平衡型基金

平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收入的基金,这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例,一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券,其余的用于普通股投资。其风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。

平衡型基金和其他基金的区别

根据基金投资目标的不同,通常将基金分为平衡型基金、收入型基金、成长型基金。

收入型基金是指以追求稳定的当期收入为基本目标的基金,它主要投资于大盘蓝筹股、公司债券、**债券等稳定收益类证券。成长型基金以资本长期增值为投资目标,其投资对象主要是市场中有较大升值潜力的小公司股票和一些新兴行业的股票。他们的主要特点如表所示:

平衡型基金

以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标,在投资组合中比较注重长短期收益、风险搭配。

收入型基金

以追求当期高收入为基本目标,以能带来稳定收入的证券为主要投资对象。

成长型基金

以追求资产的长期增值和盈利为基本目标,投资于具有良好增长潜力的上市公司股票或其他证券。

平衡型基金是资本增值和收益稳定平衡的基金,适合风险承受能力一般的投资者投资。

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