阿布扎比向财团出售价值100亿美元的管道股份

新闻 (60) 2020-06-24 14:10:56

阿布扎比将其天然气管道的101亿美元股份出售给包括全球基础设施合作伙伴,布鲁克菲尔德资产管理公司和新加坡主权财富基金在内的六家投资者集团,这是今年迄今为止最大的基础设施收购。

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阿布扎比向财团出售价值100亿美元的管道股份。

国有能源生产商周二在一份声明中称,买家将在阿布扎比国家石油公司(Abu Dhabi National Oil Co.)建立的输油管道新子公司中持有49%的股份,该公司将保留其余股份。

自从冠状病毒爆发导致并购急剧下滑以来,基础设施一直是交易者的少数亮点之一。数据提供商Preqin的数据显示,今年第一季度,此类交易的数量同比增长了近20%,达到810亿美元。

Adnoc交易对管道的估值为207亿美元。它超越了KKR&Co.在三月份达成的协议,以42亿英镑(合52亿美元)收购英国公用事业集团Pennon Group Plc的废物管理部门,以及葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA出售其天然气分销资产的计划,高达15亿欧元(17亿美元)。

与管道的交易将把现金带入阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比,因为它努力应对今年原油价格暴跌近35%。这是阿联酋三年来利用能源资产吸引外国直接投资的最大一笔交易。

“鉴于全球经济形势,这是对Adnoc和阿联酋世界级资产的大力认可,” Adnoc首席执行官Sultan Al Jaber在接受彭博电视台采访时说。

该财团还包括安大略省教师退休金计划,韩国NH投资与证券公司以及意大利天然气网络运营商Snam SpA。

该交易涉及的38条管道跨越了将近1000公里(621英里)。Adnoc将租用该网络20年,并根据其输送的天然气量支付关税。子公司Adnoc Gas Pipeline Assets将通过季度股息将其所有自由现金分配给投资者。

阿布扎比一直在努力开拓能源行业,以寻求更多的资金来源。Adnoc已经出售了其分销部门的股份,并将国际投资者带入了其炼油和油田服务部门。KKR和贝莱德公司(BlackRock Inc.)去年同意在Adnoc的石油管道上投资40亿美元。GIC随后购买了该业务的股份。

Al Jaber说,那些较早的筹集现金的步骤,以及降低成本的努力,使Adnoc“在管理当前市场动态和价格波动方面变得更加强大和有利。”

阿布扎比并不是唯一出售能源资产的波斯湾石油生产商。沙特阿拉伯在12月首次在沙特阿美上市。该公司是世界上最大的石油出口国,它还要求顾问研究其部分管道部门的销售情况。

美国银行,阿布扎比第一银行PJSC,瑞穗金融集团和Moelis&Co.为Adnoc提供咨询。

Snam在另一份声明中说,买家从一批国际银行那里获得了约80亿美元的贷款,为交易提供资金。它没有确定贷方。

在投资者中,GIP将持有该子公司最大的份额。Snam说,其他人将持平股份。它说,这家意大利公司将出资2.5亿美元。

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