T-Mobile在软银交易中以每股103美元的价格定价股票

新闻 (45) 2020-06-25 16:00:44

软银集团公司以折扣价出售了其在无线运营商T-Mobile US Inc.中的大部分股份,巩固了一系列交易,这笔交易可能为这家日本投资巨人带来高达200亿美元的收益。

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T-Mobile在软银交易中以每股103美元的价格定价股票。

软银在一份声明中说,这家总部位于东京的公司通过向机构投资者出售T-Mobile股票筹集了148亿美元。此次发行的1.434亿股股票的发行价为每股103美元,较T-Mobile周二创下的历史最高收盘价折让3.9%。

根据周三的声明,软银将通过几笔相关交易筹集另外41亿美元,这笔交易将把股票出售给T-Mobile董事会成员马塞洛·克拉雷(Marcelo Claure)和其他投资者。如果行使所谓的超额配售权,总收益将增至200亿美元。

这些交易是软银更广泛的420亿美元计划的一部分,该计划旨在通过出售资产来回购股票和偿还债务。该公司的创始人孙正义(Masayoshi Son)在将共享经济的投资价值从WeWork减记至Uber Technologies Inc.之后,正在处理其愿景基金的巨额亏损。

声明还称,T-Mobile的控股股东德国Deutsche Telekom AG也有权购买软银目前持有的这家美国运营商的1.015亿股股票。根据周三的收盘价计算,这部分股份的价值约为109亿美元。根据T-Mobile的文件,德国电信可以行使选择权,直到2024年6月购买股票。

软银现在将把注意力转移到其投资组合中的其他资产上,并可能直接出售其在电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司中的部分股份。孙正义表示,通过发行出售该公司股票的合同筹集的115亿美元是迈向减少更多持股的第一步。软银还计划出售其日本无线子公司5%的股份。

阅读更多:软银以210亿美元的交易出售T-Mobile的一部分

作为交易的一部分,软银同意向T-Mobile支付3亿美元,并将支付与交易有关的所有费用。在该公司今年以265亿美元的合并收购了Sprint Corp.之后,该公司与Deutsche Telekom成为T-Mobile的共同所有人。

这家日本公司周二在一份声明中表示,软银“需要进一步提高现金储备”,理由是担心“第二次和第三次Covid-19价差浪潮”。这家日本投资巨头可能会将收益投资于高质量证券,直到将其用于回购或减少债务。

股票发行由高盛集团,摩根士丹利,花旗集团,摩根大通,巴克莱,美国银行,德意志银行和瑞穗金融集团负责。PJTPartners Inc. T-Mobile董事会顾问。

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